AVELLUM консультувала МХП щодо випуску єврооблігацій на суму 350 млн дол. США

AVELLUM виступила юридичним радником MHP Lux S.A. (“МХП”) з питань українського права у зв’язку з випуском облігацій на суму 350 млн дол. США з дохідністю 6,250% та з погашенням у 2029 році (“Облігації”). Структура трансакції передбачала випуск Облігацій, забезпечених гарантією першої черги MHP SE та низки її українських і кіпрських дочірніх компаній.

Лондонська філія банку ING Bank N.V. та J.P. Morgan Securities plc виступили спільними букраннерами та спільними лід-менеджерами випуску.

Старший партнер AVELLUM Гліб Бондар так прокоментував цю трансакцію: “Ми пишаємося тим, що з 2010 року МХП обирає AVELLUM своїм радником з питань українського права під час випуску єврооблігацій. Після успішних випусків єврооблігацій українськими квазі-суверенними емітентами МХП встановила новий рівень цін та строків погашення для українських емітентів. Ми раді, що наша команда мала змогу долучитись до успішного здійснення цієї трансакції”.

МХП є однією з провідних агропромислових компаній України та одним з найбільших виробників м’яса птиці у Південно-Східній Європі.

Команду AVELLUM очолив старший партнер Гліб Бондар за підтримки юристів Анастасії Воронової, Олега Країнського, Ореста Франчука, Анни Калабської та Мар’яни Веремчук. Партнер Вадим Медведєв та юристи Антон Задериголова і Єлізавета Кравцова консультували з питань податкового права.

Довідка про компанію:

AVELLUM — провідна українська юридична фірма, що надає повний спектр юридичних послуг, з ключовою спеціалізацією у сферах фінансів, корпоративного права, вирішення спорів, нерухомості, податкового та антимонопольного права.

Провідна юридична фірма (Tier 1) у сфері корпоративного та фінансового права: IFLR1000 2019 —2014
Провідна юридична фірма (Band 1) у сфері корпоративного права/M&A та банківського і фінансового права: Chambers Global 2019 — 2015

Провідна юридична фірма (Tier 1) у сфері банківського і фінансового права, ринків капіталу, корпоративного права/M&A, антимонопольного права, практика приватних клієнтів, нерухомості, податкового та трудового права: The Legal500 2019

Рекомендована юридична фірма в номінації “Сприяння зростанню бізнесу”: FT Innovative Lawyers 2018

Share